勇者：「这不成问题。我奉了魔王的命令，不管那是怎样的地方，一定会把她给找出来。」
翅妖精：「好帅～！」
妖精女王：「祝您一路顺风。」
勇者：「妖精族就回到原本的领地，跟以前一样率领族人过生活——魔王是这么说的。」
妖精女王：「愿统领魔界的魔王大人治世平安长久。」
勇者：「欸～咳咳。我已经严重警告黑狼族剩余的族人。黑狼族本是看重荣誉的民族，今后他们当会以稳健派为中心，做一群恪守荣誉的魔王子民吧。」
妖精女王：「只要黑狼族不再迫害妖精族，我们自然没有意见。我愿意在此发誓不留遗恨。」
勇者：「……这份宽容，我会转告魔王的。那么，时间差不多了。我还得继续寻人之旅，后会有
期。」
妖精女王：「这份恩情，我们绝对不会忘记。」
咻！
翅妖精：「好帅～！」
妖精女王：「妖精族得救了呢……没想到魔王大人有那样的部下……虽然人家都说她只是个花瓶魔王，既柔弱又无能，或许开始有了些改变也说不定。说到魔王大人——啊！」
翅妖精：「怎么了吗～？」
妖精女王：「说到魔王大人……」
（时之砂瀑布底的瀑潭——古老的长椅——星星的尽头——：「外界图书馆——」）
妖精女王：「『外界图书馆』……」
翅妖精：「？」
妖精女王：「据说在魔族中，有个特别奇怪的族群，长年窝在『外界图书馆』里头……据说他们追求知识，能看见过去与未来的幻象，得到『外界的智慧』，这分渴望甚至足以让他们燃烧自己的灵魂……」
翅妖精：「？」
妖精女王：「据说魔王大人就是来自那个『外界图书馆』……」
——浪头之国，湾岸都市，商业会馆
青年商人：「这真是惊人呢。简直吓死人，太了不起啦。」
中年商人：「哟，叫我来有什么事？」
干练会计：「离晚饭还早吧？怎么啦？难道湖之国的葡萄酒崩盘了？还是圣王都的汇率变动了？」
青年商人：「看看这个吧。这玩意儿上午才到，好不容易才组装起来呢。」
中年商人：「——！」
干练会计：「这……这……」
青年商人：「果然，一眼就看出来了吧？」
中年商人：「这是罗盘吧？虽然形状跟以往看过的都不一样就是了。」
干练会计：「不过，用看的就晓得了。」
中年商人：「虽然不晓得是何方神圣想到的点子，但这玩意儿实在了不起。令人惊叹。」
青年商人：「嗯，感觉就像被人用大石块砸了头一样呢，一点都没错。」
干练会计：「这是……靠两个圆环，让它无论放在什么地方都能保持水平，对吧？而且还用这个重锤增加稳定度……」
青年商人：「原理就如两位所见。虽然没用什么特别的装置，但确实是不得了的发明呢。」
中年商人：「如果让铜之国的技师看看这玩意儿，他们多半能做出小型的版本吧。太棒啦！喂！你从哪弄来这种东西的？要是能将这玩意儿变成商品，可是大功一件啊！一定能成为储备干部……不，就算进十人委员会也不是梦想。」
干练会计：「是啊这项发明想必能够替『同盟』带来巨大的利益啊，同志！」
中年商人：「青年商人的梦要实现啦！在这个年纪就踏上成为干部的阶梯，你可是头一个啊！」
干练会计：「虽然我本来就认为你迟早可以办到。」
青年商人：「这东西可以改变世界呢！」
中年商人：「是啊，世界会因为它而改变吧！」
青年商人：「不过，这可不简单呢。」
中年商人：「嗯，确实如此。」
干练会计：「怎么了吗？」
青年商人：「怎么说呢，我们得想想这个东西出现在这里的意义才行。」
中年商人：「确实，有如一整桶蒸馏酒般香醇的巨大利益就在眼前，令人喜不自胜。可是，除了这个酒桶以外，还有没有其他蒸馏酒呢？或者，它会不会是个陷阱呢？我们是商人，不是醉汉，这种时候得多动动脑。」
干练会计：「说的也是呢，嗯。」
青年商人：「首先，发明这东西的并不是我，而是某人把它送来的。得想想那人在打什么主意才行……」
中年商人：「知道对方是什么人吗？」
青年商人：「本人在信上署名『红色学士』。寄信人似乎住在南部诸王国中的冬之国中，一个叫越冬村的地方。」
中年商人：「是个很小的贫穷村落呢。」
干练会计：「在我的印象中，