“哈……真实的，到底是什么呢……”
解散宣言之后，赤发少女和金毛的猫终于来到克蕾丝所住的公园背面的深山中。因为这里人迹罕至，道路也被树木遮蔽，所以克蕾丝经常来这里练习魔法。
沿着走惯的路线，克蕾丝来到树木相对较少的地方，诚惶诚恐地说到：
“已经到了呢。……在这附近可以呢吗？”
在她头上的魔耶露滴溜溜地环顾了四周后回了一句：
“嗯~OKOK。”
嘴上随意地回了一句。但是其视线却是敏锐地将地面生长的花草树木的位置逐一记忆在脑中。
“……”
克蕾丝默不作声地思考着。
（突然宣布组合解散，结果又说“快带我去克蕾子平常训练的地方看看嘛。”什么的……让我带着来这里到底打的什么主意呢？难道这只猫，想借此机会把我杀死……！？）
不顾自己脑洞大开而警戒起来的克蕾丝，魔耶露继续观察着周围。
“诶……用吊起废料树枝制作的……瞄准这些东西来训练啊……”
大概确认了一下周围的环境，红色双眼向着树木深处——定格到一棵大树上去。那棵树树干上有明显的因遭受外来冲击导致的巨大凹陷的痕迹。
这是一个魔法少女常年反复练习导致的伤痕。瞥到这里，魔耶露终于向克蕾丝搭话：
“你无需那么露骨的警戒，我并没有什么企图啊。嘛，但也不能说毫无目的呀。”
“……目的？”
疑惑地反问了一句，魔耶露用软软的肉球对着下方的红发啪嗒啪嗒地拍着。
然后嘴角抬起，郑重地嘀咕到。
“借此机会让你消失，之类的。”
“果然……！”
克蕾丝摆出架势。接着魔耶露斩钉截铁地说到：
“怎么可能。开玩笑的咯。”
“！在拿我当笨蛋呢吗！？”
“不愧是留真子。”
脑中的担心被吹飞，克蕾丝的语气也升了一调。
“什么时候我的名字变成带有侮辱意味了呢！？（译：留真子=笨蛋）……不对我才不是留真子！还有我现在是克蕾丝呢！吐槽的地方太多了呢！”
森林里因为大嚷沙沙地骚动起来。吐槽告一段落，魔耶露从克蕾丝头上跳落下了。走到冒着火的克蕾丝正面几米处停下，向着她的方向转过身来。
“……？”
一人一猫变成保持距离相对而立的样子。
克蕾丝不可思议地看着眼前的猫，
“‘Phase’。”
——魔耶露如此轻声吟唱到。
克蕾丝注意到这是“咒语”的同时，魔耶露身体上覆盖的金色毛发同时散发出金光。
“！这是什么呢，这到底……！？”
光芒将魔耶露的身姿包裹形成蚕茧。
（就好像刚浮出水面小小的满月在眼前形成……）
克蕾丝看着眼前发生的未知现象，小小的喉咙咽了口口水，着迷于这梦幻的光景。同时全身清晰的感受到起泡泡一样的幻境。
（魔力的流向十分奇特……与使用攻击和准备防御时的感受完全不同……）
——不久，满月的中心映出小小的人影。闪耀的月光向着中心汇聚，其中隐藏的人影的身姿缓缓明朗。
“小小的，女孩……？”
克蕾丝看着站在余晖中的少女，呆呆地呢喃到：
“嗯~！”
少女双手交叉伸向头顶并且背部后仰。未发育的体型完美地被勾勒出来，幼小的身躯变得更加凸显。接着像小猫一样噗噜噗噜地晃着脑袋。因而露出背上淌着的大量金色头发。
金发就像翅膀一样散开。在那之上是擅自微微颤动的三角形的耳朵。
将头发恢复原样，光洁的金色幕帘中，可以偶然窥伺到柔软灵动的尾巴。
“……”
意识还未从惊讶中回过神来，克蕾丝心神已经完全被这景象迷住。只盯着这闪耀的金色，和这甚至毫无遮掩的暴露出不施粉黛的肌肤。
（这是——）
口中无意吐露出呢喃。
“——这就是，魔耶露桑的本来姿态……”
变成人形的魔耶露双眸不禁看向已经出神的克蕾丝。
“！”
与自身装点鲜艳的红色不同，是内含温和的红色。二目相对，克蕾丝陷入僵硬。
陷入和猫形态时完全不同的柔和梦幻的氛围中，搭话的想法都迟疑不定。全然不知克蕾丝的紧张，魔耶露继续注视着红色少女。
——特别是胸口的地方。