msp;事情如预料般发展，此方满足地从怀里取出粉红色皮夹。
——回神时，她已经转进没有人烟的巷子里。这是她为了不引人注目表现出的体贴。
「那么……来，这个拿去用。」
她将皮夹交给从提包里跳到地面上的魔耶露，金色猫用双手的肉球接下外观可爱但沉甸甸的皮夹。
「……可以吗？」
红色眼眸里映照出不安神色。是因为金钱的缘故？还是其他原因？
此方没有特别回应，只是用充满自信的声音笃定地说：「没问题啦～」
「……」
魔耶露闭上眼睛一会儿，然后下定决心。
「……嗯。」
它从口中说出——
「『Phase』」
魔耶露一喊出这个「咒语」，金黄色毛皮瞬间释放出光芒。
金色光芒充斥整条巷子，闪烁的亮光接着以主人为中心围成球形。
「……」
此方眯起眼，入迷地望着光彩。
仿佛浮现在夜空中的明月，掉落到伸手可及的地方。
呈现在她眼前的景象，是幻想的世界。
不久后，亮光逐渐减弱。
先是手、然后脚，从集束的光源中依序显现出人体。
那是全身看起来柔软、有弹性的幼儿肢体。
还不到身体出现明显性征的年纪，是属于少女的身体。
当光芒消失的那一刻，少女背后亮起了新的亮光。
那是非常非常长，犹如裹身衣服般的金色发丝。
「……」
（变身能力……介于人类与NOISE之间……）
魔耶露用悲伤的眼神，看着自己变身完后的身体。
这时候，一阵尖锐的声音袭向魔耶露。
「哇～～真是的～」
「等一下！此儿？」
此方突然抱住它，让魔耶露吓了一跳。不过两个娇小女生相拥的画面，着实让人会心一笑。
「有兽耳和尾巴果然很占便宜呢。机能性根本不重要，光是它确实存在这一点，就让人好满足喔～」
此方又抓又捏地玩起长在魔耶露头上的猫耳朵，一脸心满意足的样子。
（我连要严肃一下都没办法啊……）
魔耶露没有多做抵抗，任由此方捏它的耳朵。尽管心情郁闷，却不由自主地笑了。
「……哈哈。」
「啊，对了～魔耶露，这个给你穿。」
此方从背在肩上的托特包里，取出一件毛衣和热裤，递给魔耶露。
「啊，对喔，必须穿衣服。」
变身之后的魔耶露，全身一丝不挂。
「你这样不冷吗？」
「嗯，因为我平常的模样和变身后没什么两样，这一点寒意算不了什么啦。」
魔耶露穿上热裤，发出「嘿伊咻～」声，从宽大的毛衣领口钻出头来说：
「这件短裤在尾巴的地方有开洞啊。咦？毛衣有点大耶。」
尺寸不合的毛衣穿起来松垮垮的，露出整个锁骨，而且手完全被包住，令魔耶露垂着过长的袖子。
正当魔耶露忙着调整衣服时，此方用爽朗的口吻说：「因为那是小彼的呀～」
「喵呜！喵，你干嘛专程带来啊！」
魔耶露不小心吐出猫话，可见它有多么惊慌失措。
「为什么呢～」
此方摆明是在装傻，不过魔耶露无暇管这个。
（彼儿的毛衣……彼儿的……）
这件穿在身上，用动物纤维织成的衣服……尽管不可能有这种事，但魔耶露总觉得毛衣上仿佛还残留着毛衣主人的体温，不由得扭捏起来。感觉所有接触到肌肤的部分，都带着不同于体温的暖意。
接着，魔耶露举起手臂，畏畏缩缩地缓缓——
（彼儿的……味道……）
「好，到此为止～」
「呃！」
——就在魔耶露准备将鼻尖埋到袖子上时，此方制止了它。
「不行唷～魔耶露，不能忘记你的目的。怎么可以在这时候松懈呢？」
魔耶露的脸因为发热而唰地染红。为了掩饰，它转过身跑了起来。
「我、我先走啰，此儿！」
红色的眼睛，金色的头发……此方神情温柔地看着魔耶露，双唇微动，对着跑