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灌注魔力之后，照理说形状该有所变化，但是薄暮却依然是原来的长剑。
——对、对喔……
——这把薄暮和我的不一样。
未来的薄暮能够随武的魔力而变化为枪剑，但是这把薄暮是刚完成的初期型，还不完备。
可说是完全不同的两把剑。
此时，不远处传来了窃笑声。
「喂喂喂，你该不会是第一次『解除』吧？」
武转向声音传来的方向，忿忿不平地反驳：
「不是！」
是和马。他露出贼笑：
「那就快点把莱恩抓起来，孩子们很害怕。」
「我知道！」
既然如此，只能不「解除」应战了。
武如此暗想，举起剑来；和马拿着指挥棒走到他的身边。
「呃……那边没问题了吗？」
武询问，和马露出微妙的笑容。
「对你而言，〈引路人〉是敌人吧？你在替敌人操心？」
「……不行吗？」
「不，当然行，只不过太滥好人了。」
「…………」
武不悦地闭起嘴巴。
和马对眼前的生物说道：
「嗨，莱恩，散步结束了，回家吧！」
武看了和马的侧脸一眼，接着又把视线移回莱恩身上。
它怎么看都是只怪物。
恐怖，没有丝毫人性。
「那真的……是人类吗？」
武询问，和马点了点头。
「没错，是人类。看了就知道吧？」
武皱起眉头。
——我看了还是完全不知道，也不想知道……
「为什么会变成这种——」
在武询问之前，莱恩再度冲来；和马挥动指挥棒，施展魔法。
「『飞射』!」
和马的「飞射」威力足足比武刚才施展的强了两倍。
莱恩的动作虽然因为神速魔法而变快．但由于它毫无防御之意，整个被和马的魔法往后震开，飞得老远。
和马的脸色丝毫未变，用冷静的声音说道：
「你看过生物魔法能力者将自己的身体变成动物吗？」
「看、看过……」
武点了点头。
「那你看过魔法师把别人变成动物吗？」
「…………没看过。可是，那个……」
武将视线从和马移到莱思身上。
对着他们龇牙咧嘴的巨大生物。
莱恩爬了起来，因为魔法的冲击而痛苦地吐着口水，并数度发出可怕的叫声。
令人打颤的恶臭变得更强烈了。
「该不会……」
莱恩抬起头来时，武注意到它看着自己的淡绿色眼睛。
左右位置不对称的眼球，在那混浊的眼睛深处，微微地燃着感情的灯火。
和莱恩四目相交，武愣了一愣，往后退开。
「就是这么回事。」
和马说道。
「……天啊！」
武不明白自己是觉得可怕还是恶心，但他发现眼前的怪物眼中浮现了恐惧及困惑。
那看起来也像是知性的光辉。
然而，莱恩的模样与人类相去甚远。
「……如、如果是被魔法变成那样的……变回来不就好了？」
武战战兢兢地说道，和马冷冷地回答：
「如果办得到，我早就这么做了。」
「……」
「〈巫师气息〉都是这样处理妨碍他们的魔法师。C7和国际魔法士协会都不容许使用魔法杀害魔法师，但是幻兽生物另当别论。用魔法创造出来的生物对人类社会和魔法社会都是种威胁，所以未被标记饲养的幻兽生物就法律上而言，是可以扑杀的。」
「…………」
武芜言以对，身体因恐惧而僵硬。
——他的意思是，这个怪物原本是人类，但是被〈巫师气息〉变成这副模样？
——为了铲除与自己作对的人，居然做出这么残酷的事……？