sp;这是梦？抑或某人的魔法？无论为何者，鹫津吉平是〈引路人〉的魔法师，对武而言是信不过的对象。
然而，也不知道鹫津是不是以为武有跟来，他并未回头呼唤武。
男人穿过空无一人的电影院大厅，打开厚重的隔音门，走了进去。
武下定决心，跟着入内。
就算这是某人的陷阱，现在他只能这么做。
武打开门，走进里头一看，发现自己位于朝着前方下降的阶梯式座位后半部。
中央一带有个人坐着。
武看着前方的巨大萤幕。
——用积木组成的萤幕？
说来奇妙，萤幕的外框是以红、白、黄色积木组合而成的。
武讶异地走到鹫津的座位旁。
萤幕上，兔子与松鼠吉祥物正以诙谐逗趣的手法说明常见的播映前注意事项。
武隔着一个座位，在鹫津旁边坐下。
鹫津将双手放在跷起的二郎腿上，说道：
「仔细看啊！」
武一坐下，画面便切换了，大大的标题浮了上来。
鹫津出声念道：
「『第一次魔法大战』。」
犹如老旧的影像一般，黑白文字时而刻意地摇晃并模糊化。
「〈引路人〉版。」
「…………」
武对这种东西毫无兴趣。
他本想起身离开电影院，但又害怕回到那个可怕的茶会，只得不情不愿地继续坐着。
电影静静地、缓缓地回溯时光，开始播映。
☆☆☆
八世纪末。
一名女性裹着肮脏残破的布块，在双手双脚都被绳子绑住的状态之下行走着。
她的前方还有两个人，后方则有一个人；同样被绑住的男女连成一串，茌打扮得庄严威武的士兵牵引之下往前迈进。
他们走在商店和住宅并列于两侧的石板路上，突然，女性呻吟一声，蹲了下来。
她的额头流出鲜血，她看见有颗石头滚落脚边。
人群聚集在两侧。
好几个人举高了手，大声唾骂。
女性用某种语言反驳。
然而，折返的士兵用枪柄殴打停下脚步的她，周围又飞来更多石头，女性只能摇摇晃晃地撑起身子，垂着头再度迈开脚步。
他们随即来到了一个宽阔的场所。
观众早已聚集在圆形广场中。
放在中央的是四根直立的圆木。
被绳子拉着走的他们露出了绝望的表情。
他们被依序拉到圆木前，牢牢绑住。
女性一面流泪，一面诉说着什么。
周围的人朝她丢掷石头，怒吼声此起彼落，疯狂地反覆喊着同一句话。
脚边的干燥枝叶被点燃，女性发出了惨叫声。
她摇晃全身挣扎，试图逃离。
然而，在熊熊燃烧的橙色火焰之中，她发出了不似人类、倒像野兽的临死哀号；场景就在这时候切换了。
幽暗的地下仓库里，一群深戴帽兜的男人众在一块。
放在室内中央的是用巨大的灰色石头盖成的水槽，里头灌注了高度及腰的水，几个全身湿漉漉的人一脸悲惨地站在水槽里，被数人合力压进水中。
显然是正在接受拷问的光景。
水槽边堆着许多虚脱的人。
深戴帽兜的男人们所穿的长袍胸前有道刺绣。
五星纹章的刺绣——
接着，画面再度切换。
这次是较近一点的时代。
画面上出现了西欧常见的城堡，室内有个人正在浏览文件。
文件上清清楚楚地盖着〈巫师气息〉的五星纹章。
一个年约五十来岁的男性对着立在墙边的镜子扬起手，庐法阵随即浮现。
三名男女从镜中连滚带爬地现身。
这次他们的话语是以日文播放。
「求求您，我们不会使用魔法的。我们发誓，一辈子都不用。」
「我也发誓，我会混在普通人之中过活，请您放我一条生路。」
两个男女开口求饶，在男性脚边跪下，朝着地毯深深地垂下了头。
然而，剩下的一个男人和他们不同。
「为什么独占魔法！只有你们是特别的吗！？