msp;一树边仰望夜空，边下了个结论──这也是变强的捷径。
眼下月儿早已高挂空中，现在这个时候大家都已经准备好晚餐了吧。我的心里莫名涌出罪恶感，不对，我是因为特训才搞到这个时间……
「我们回魔女之馆吧。小雪得先换回制服才行。」
「……现在马上换回制服的话，衣服会湿掉……」
小雪全身湿成一片。她全身散发起蓝光，发动念燃魔法（Pyrokinesis）和念动魔法（Psychokinesis），烘乾、挥除身上的些微水气。此举还等同完全抹去了方才两人所作所为的痕迹。在这之后小雪才换回了制服。
「你站得起来吗？」
「维持现在这样就好。」
真拿你没办法呀。一树还是这样抱著小雪，走在月光洒落的道路上。
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西日本的大和临时政府，将原就位在当地的「大阪府厅舍」转为其政治运作据点所用。进入魔法时代后，当局运用炼金建筑技术，大幅增建、扩建了这处过去已经显著老旧的府厅舍。
原本分散四周的分厅舍全都化为一体，新府厅舍成了一座巨大的玻璃帷幕金字塔。那雄伟的外观，也毫不逊于近在咫尺的大阪城。
大阪府厅舍过去曾预计会成为道州制下的州都，在历经多舛的命运之后，如今已是一国的首都。
在这座超前卫的金字塔中，出现了一名穿著和服，感觉与这里很不相配的女子。
她是大和的干部，爱州移香斋。
她平时由于讨厌坐办公室，因此都跑去自己的道场指导属下的剑士们，但是今日一大清早就被叫来这里了。
可以不顾她的意愿就能把她叫来的人，在大和只有一位。
移香斋坐上满是镜子的电梯后，来到了府厅舍的最高楼。
最高的这层楼里，住著没在工作的牛鬼蛇神。
移香斋将一走出电梯就会看见的一扇沉重木门给推了开来。
内部是间风格洗炼的精致套房。
房里有面墙壁全是窗户，可眺望最高楼层才有的景色，外头云朵间透出的光线映照进了室内。住在这间屋子的人「具有挑选物品的好眼光」，不论东西文化，于西日本搜购了各式艺术家具摆放在屋内，呈现出不可思议的协调感，让人为之眼睛一亮。
眼前一名身穿晚礼服的男子，整个人靠在宽敞舒适的沙发上。
他面露轻佻的笑容，对著移香斋举起一只手，随便招呼了一声。
那头像是冻结般的蓝白发丝，和从头发中伸出的两根恐怖犄角，在在显示著他并非人类。
这个人是洛基。
如果是香耶要移香斋走这一趟，她早就无视这件事了吧。因为是洛基叫她过来，所以她才放在心上。毕竟，在移香斋的眼里，香耶和洛基并非同样的存在。
在一股令人生惧的压迫感驱使下，移香斋心想非来不可。
对移香斋而言──不，是对大和的所有人而言，洛基都是一个谜团。
任何人都知道香耶是个受制于毁灭愿望的少女，但是没有一个人知道洛基究竟是以何种想法和目的在协助大和。
大和政府就在对洛基一无所知的状态下，便宜行事地借助著他的力量。
任何人都知道这种做法很危险。
但是从未有人在心里某处相信过这世上存在著「完全觉醒的神魔」。
过去大家把香耶和洛基这个双人组，小看成名不符实，只有香耶存在的幌子。
乐观地认为香耶和一般的非法魔法使应该没什么两样。
如今移香斋与洛基面对面之后，便理解到以前的想法大错特错。
不是因为洛基长著角之类的外观问题，而是像移香斋这种感应力超乎常人者，更能理解个中缘故。
她从洛基身上感应到的魔力波长──完全迥异于普通人类。
移香斋因为正在面对的「非人类智慧生命体」而畏惧到毛骨悚然。
就像是凝视爬虫类眼睛时感受到的那种不寒而栗。
或许大和已经把灵魂卖给了恶魔……
「哎，坐啊。」洛基一派轻松地催促著。
移香斋隔著大理石制的茶几，在洛基对面的沙发上坐了下来。
此时房内里侧的门打开了。一名披著黑色披风的女子，从门内端来了两组茶杯。移香斋不假思索地摆好应战架式，因为那名女子是曾与她在伊势神宫中战斗过的非法魔法使之一。她确实是当时让北欧神话死亡女神「赫尔」凭依在身上的那名女子。
但是眼前的女子好像未察觉此事，只是用著毫无情感的动作，将丹麦之花（Flora Danica）的骨董茶杯置于移香斋的前方。精挑细选的茶叶，散发出怡人的香气。
「你别担心，那家伙已经不记得那时候的事情了。」
黑衣女子把另一杯茶端给洛基后，便迅速地鞠个躬，退出房内。
移香斋再次清楚地目睹了何谓「丧失人性」。
「……至今我都认为非法魔法使只是一群『愚蠢的家