msp; 然而，事情的发展并没有那么单纯。
这名少年虽然拥有前所未见的魔术回路，以及能驾驭其的才能而备受期待，但是他身为魔术师独树一格的特性──「虽然魔术回路与魔术的品味一流，但是完全缺乏身为魔术师该有的思想准备」，这个部分无论如何都无法矫正过来，因此讲师都渐渐地开始疏远他。
明明是一流的原石却无法琢磨，但是看到这颗原石却以原石的型态就绽放出比琢磨过的宝石更眩目的光辉，让许多想将他收编进自己的利权中的讲师的自尊心都为此受伤，最终仍将少年赶走。
少年在讲师间被踢来踢去的期间，名叫罗克‧贝尔芬邦的老教授曾经百折不挠地尝试矫正这名少年，可是最后却对「与少年的性格不同的别的部分」感到不解，于是在某天提出了提议。
老教授表示，钟塔里有名新进且刚成立个人教室，性质奇特的男人。
虽然这个男人站在身为钟塔阁下之一的立场，但是感性与寻常的魔术师有些许不同，若是交给那个男人，或许少年就能学到他想学习的事。
就这样，少年决定去见那名新进的阁下。
但是少年一边难过地心想「我一定又被赶走了」，一边认为下一个教师一定也会做出一样的事。
──或许我生病了吧？
──明明努力地想有个魔术师的样子，为什么做不到呢？
──又会再次被老师嫌弃吧？
──下一位老师，会到何时才讨厌我呢？
少年一边想著这种事，还是让自己露出微笑。
拚命地露出笑容，再施以魔术固定自己的脸部肌肉。虽然没有学过，但是他自幼就清楚该如何做才能露出笑容。
「为了像个魔术师」，少年不断地构筑著竭尽全力的笑容。
好几次、好几次、好几次。为了反覆地面露微笑，不断地以魔术固定肌肉。
正当少年内心挫折，心想是不是永远都得重复做著这些事情时──
那个男人出现在少年面前。
「你就是费拉特‧厄斯克德司？那个与玛那和原力无关，在毫无知识的情况下就能操纵众多魔术的少年。」
进入房间后，出现在费拉特面前的，是一位眉间满是皱纹，眉头深锁的年轻男性。
身材高得不得了，头发也长得不得了。
其中特别引起费拉特注意的是──这个男人，在至今自称讲师的人之中，蕴含的魔力是最低的。
就在费拉特以不可思议的眼神观察著眼前的男性时，男性身后有道小小的身影探出头来。
是一个与自己差不多岁数的孩子，他正一边发著野兽般的低吼，一边以锐利的目光瞪著自己。
「老师！老师！这家伙浑身散发出乱七八糟的味道喔！我可以毁掉他吗！」
「不可以，史宾。他是正式的客人──至少目前是。」
被称为老师的那名魔术师重新面向刚进入房间的少年，既无谄笑也无其他表情，板著一张脸开口问道：
「你那副表情是怎样？在测试我？还是看不起我？又或者，这就是你的处世之道？是的话，我劝你立刻改掉吧。」
「咦？」
「我的意思是，小孩子就别摆出一张用魔术做的人工笑容。」
「！」
少年吓到了。
自己完美地遮断了魔术气息，也确信从旁人来看，绝对不会发现自己是以魔术强作笑容。
搞不好，这个人眼中所见的事物与自己一样？
虽然有一瞬间这么期待著，但他马上就知道不是这么一回事。
「怎么了？有事情想要问我吗？」
「……是的。为什么老师会知道呢？」
「任何人来看都会知道。你在露出笑容时，颧小肌、笑肌与提口角肌的动作是以无视原本机能的顺序在作动。这就是正在用魔术勉强固定表情的证据。你只重视笑这个结果，而将其投射到脸上吧，可是你似乎在观察过程一事上马虎了。这确实是能在毫无知识下操纵魔术的过程中，会产生的不成熟想法。我承认你有才能，但是这种想法最好改掉。」
虽然是明显与期待的答案有所不同的解释，但是少年并未失望。
眼前这个高个子魔术师也一样，眼中看著的是与自己不同的世界。
但是少年觉得，这个人的著眼处，也和自己的双亲及其他魔术师不同。
虽然在这个当下只是些许的预感，但是少年解除了施于脸上的魔术，露出许久未曾示人的真正笑容，对这名魔术师低头敬礼。
「我叫做费拉特！今后要在老师的教室里学习，请多指教！」
「……我拒绝──虽然很想这么说，但是都附上了贝尔芬邦大人的推荐函了，想阻止也不行啊。」
魔术师叹气，一边锐利地瞪著少年──费拉特，一边继续说道：
「算了，马上就要开始上课了。你找个角落坐著，至少先习惯气氛吧。」
接著，魔术师身旁的孩子──称为史宾的少年，睁大了双眼，左右交互看著魔术师与费拉特大叫：