在我那个时代并不罕见，可是你至少该用开心的态度牺牲自己嘛，这样看起来很令人心痛耶。」
菲莉雅的这段发言让魔术师少女──哈露莉觉得自己的内心被看穿了，身子不禁一震。
哈露莉‧波尔札克。
未隶属于钟塔的异端魔术师，但是有卓越的黑魔术本事。是名怀著某种目的，以魔术性质的方法接近美国时被法兰契丝卡捡到的少女。
尽管在索求牺牲的黑魔术中，她是个只愿意将自身血肉献为祭品，甚至完全不作任何咒杀行动，反而最擅长「反弹咒杀」的异端，但她身为魔术师的本事可说是一流的。
不过，她虽然是优秀的魔术师，也对自己能够使用魔术自豪，但是由于某件事，她一直以来都对「魔术世界」怀抱著强烈的憎恨。
她为了毁灭这样的魔术世界，接受了法兰契丝卡所提出的交易。
假如能亲自得到圣杯，她打算使那些魔术世界刻意加上的隐蔽全部失效。
受到被一般世界所认知的影响，神秘性会变得稀薄，魔术师就会距离「根源」更遥远才对。
或者说她甚至想要祈求让魔术这个概念从世上消失，才决定挑战圣杯战争──然而却遭到召唤出的狂战士攻击而身受濒死的重伤，接著又得到依附于菲莉雅身体上的「某种存在」所救，因身处于享受著这种奇特命运的状况，现在才会漫步于治安败坏，黎明前的暗巷中。
据说如果是优秀的魔术师，一两名恶汉根本不足为惧，若是在钟塔中获赐「典位」及「色位」那类高阶魔术师中专精于战斗的人，应付暴徒集团或寻常军队的小队程度也完全没问题，若是把战斗技术磨练到精的极少数魔术师，只要掌握了弱点，甚至有可能独自应付一个小国家的军队。
可是哈露莉的情形不一样。她确实是优秀的魔术师，却完全不适合直接上场作战。靠著使唤使魔是可以赶跑数百名左右的恶汉，但是背后要是突然遭到刀子等武器刺中，就算把魔术刻印的恢复机能也考虑进去，根据受伤的位置不同，还是不得不做好丧命的觉悟。
对这样的哈露莉而言，原本能同时成为她的盾与矛的就是所谓的使役者。但是她所召唤出的英灵受到狂战士职阶的影响而失去了理智，就连能听从自己的指令到哪种程度都不知道。
但是──哈露莉望向菲莉雅。
她看到栖宿在那个人工生命体体内的「某种存在」，彷佛像在驯服小狗般，轻松地驾驭住那样的狂战士。
虽然靠著菲莉雅的居中协调，哈露莉与狂战士正式缔结了契约，然而哈露莉仍无法认为她召唤出的狂战士是自己的使役者。
哈露莉抬起视线往头顶上方一看，「那个」正跟随在一旁。
彷佛由机械制成的蜘蛛与狮子所融合般，恶心的机械人偶【机器人】英灵不但没有灵体化，还像只从电影里跑出来的巨大蜘蛛般，在大楼的墙面上攀爬游走著。
可是感觉不出那是具有魔力的物体。不仅没有发出声音，就连身在大楼中的人也没有因此引发恐慌。
菲莉雅挺胸告诉对此存疑的哈露莉：
「没事的，气息和身影都已经完全遮蔽了，现在只有我和你才看得到，所以放心吧。」
菲莉雅说得很轻松，但是能理解这个招数究竟有多厉害的哈露莉，又再次对眼前的存在感到恐惧。
自从与她相遇过了整整一天后的现在，哈露莉仍然不明白对方的真面目或是目的。
即使召唤狂战士时所受的伤已经藉由菲莉雅的手而痊愈，但是为了失去的礼装与修复损伤的魔力回路，更重要的是为了收集周围的情报，哈露莉便窝在自己的魔术工坊里。
在这段期间菲莉雅不晓得消失踪影跑去了哪里，到了晚上回来时又发牢骚说著「昨天我因为觉得稀奇而花了一整天去观察了许多国家……看起来是很华丽没错，但总觉得挺无聊的呢。不过，和我的时代相比确实有不少该给予赞赏的地方啦」，然后牵起哈露莉的手硬是将她带出工坊外。
不擅面对强硬态度的她实在难以开口，但她还是鼓起勇气询问菲莉雅：
「请问……我们现在要去哪里啊？」
「什么哪里？当然是其他使役者的所在之处啊。」
「咦？」
哈露莉的脑海顿时一片空白。
对哈露莉的反应觉得不可思议，菲莉雅歪著头费解地问道：
「你正在进行圣杯战争不是吗？我只是稍微协助一下，让你有机会获胜而已啊。因为与我的目的一致嘛。」
「……你该不会想直接进入其他主人的据点吧？」
「是啊，就在前面。是个仅有面积可言，有点骯脏的工坊并排的地方。虽然我根本不想靠近那种飘著烟味的地方。」
微微地叹了口气后，栖宿于菲莉雅之中的「某种存在」抬头看向映著朝霞的天空，喃喃自语地说：
「不过还是无法忍受『我的庭园』变得充满泥臭呢……必须立刻清洗才行啊。」
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同一时刻 警察局
身负史诺菲尔德警察最高职位的局长奥兰德‧利夫，切断了与自己的使役者术士连接的共享感觉。（注：Caster职阶自本集开始由「魔法师」更改为「术士」）
因为他一直觉得自己并没有要使役者去做侦察工作──反过来说，也不觉得有必要将自己这边的情报传达给对方。
正因为如此，局长未曾有过以作梦之类的形式，