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佐特自信满满地笑着这么表示，伸手抚摸即使在这种关头，仍倒挂在他的魔杖上熟睡的燕子腹部。
「你的个性真的很让人羡慕耶。也罢。总之，这次的目标是那些大家伙。你就卯起来冲过去吧。」
听到佐特的指示后，睡了好几个小时的燕子睁开双眼，松开原本抓着魔杖的脚，顺应重力往下掉。
就要撞上地面的时候，燕子的身影消失了。下个瞬间，伴随「啪」的一声，飞在空中的蝙蝠合成兽的脸被打穿一个大洞。接着，两三次同样的冲击波反复出现，合成兽的要害也跟着被凿穿，巨大的合成兽就这样一头头被消灭。
「不愧是对我造成心灵创伤的存在耶。我决定了，你的名字就叫做『黑丸』。」
理由很简单。因为燕子看起来像一颗黑色丸状的子弹，因此简称「黑丸」。
因为飞行速度超越音速，它无法灵活地转换飞行方向，只能一直线往前冲这点，也跟子弹一模一样。不过，基于这样的特质，遇到刚才那种担任前卫的同伴和魔物混战的情况，就有可能不慎攻击到自己人。要说缺点的话，这或许就是它的缺点吧。
然而，黑丸拥有完全足以弥补这种缺点的超高速、贯通力和耐力。让佐特不禁涌现「这家伙搞不好比饲主还强耶」这种疑惑，转眼间黑丸便撂倒了一半的合成兽。结果，被它视为下一个攻击目标的乌龟型合成兽，将身体缩回自己的甲壳里。
即使这样，黑丸仍毫不在意地朝巨大乌龟型合成兽冲了过去。然而，它虽然能撞碎合成兽背壳上无数的尖刺，却无法顺利对下方那坚硬又厚重、带有弧度的甲壳造成伤害，结果像是跳弹那样被猛力反弹到一旁。
「嗯，不愧是乌龟型的合成兽。它的甲壳看起来硬得吓人呢。虽然跟我无关就是了。」
被弹飞而嵌进地面后，黑丸仍活蹦乱跳地站起，为了再次攻击乌龟而飞出去。但在这时候，里拉释出的冰蛇，已经入侵了那只乌龟合成兽的体内，从甲壳内侧蚕食它的身体内部，让乌龟合成兽迎向消灭的命运。
剩下的其他巨大合成兽，状态大概也都宛如风中残烛。失去攻击目标后，黑丸乖巧地飞回佐特身边。
「欢迎回来。噢，你换到这边的魔杖来定居吧。这根魔杖的造型比较方便你倒吊。」
佐特从黑影空间中取出一根当作备用魔杖的全新树枝，让黑丸移动到新的魔杖上。除了旧魔杖造型不太好让它倒挂以外，佐特一方面也判断之后说不定有机会把旧魔杖用来进行物理攻击。
被佐特摸头慰劳后，黑丸倒吊在比较方便以双脚抓住的魔杖上，悠哉地进入睡眠，静待佐特下一次的呼唤。
「在这种状况下，你还要睡啊？实在是胆识过人耶。我真心羡慕。」
虽然感觉会消化不良，但对黑丸来说，比起这个，在新的栖木上慵懒睡一觉，是它更优先的选择。面对释放出压倒性存在感的神族，却是这种态度。真是个马上就开始像主人的使魔。
「真是没完没了耶。」
在佐特以手指逗弄正式进入睡眠模式的黑丸时，其他人紧握着武器，更进一步地提高警戒。
一如里拉没好气的感想，「艾伊」再次吸收了消失的巨大合成兽形成的黑雾，企图孕育出不同的合成兽。
看来，祂这次不打算以数量取胜，也不打算以有点强的魔物取胜，而是打算将所有力量注入新诞生的单一个体。比过去都要来得浓密的黑雾大量集中，慢慢凝聚成合成兽的外型。看到新出现的合成兽，佐特不禁停下逗弄黑丸的动作，双眼盯着它看到眼珠都快掉出来的程度。
「你是从哪弄来这种生物的基因啊……」
佐特茫然的轻喃，被宛如隆隆落雷的合成兽吼声掩盖过去。
黑雾聚集而成的这头合成兽，是一只漆黑的龙。它的额头上还生着形状像是闪电符号、持续发光的白色独角。
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这头合成兽是身体像蛇那样细长的东方龙，而不是躯体较为巨大的西方龙。尽管「艾伊」的体积已经巨大到足以占据湖泊一半的面积，这头龙却巨大到即使用身体绕「艾伊」一圈，仍绰绰有余的程度。
而从它发出叫声这点，可以明白这头龙型合成兽跟过去那些没有呼吸、也不会思考，宛如纸糊的偷工减料合成兽不同，以和实际生物没有什么不同的状态诞生。证据便在于，即使身体的一部分接触到湖水，它也完全没有要消失的迹象，不仅如此，它看起来甚至还和佐特等人一样，能够从湖水中吸收力量。
「它要冲过来了！」
「我来对各位施加强化肉体的魔法！沙特拉克！」
「我明白。要是这样还躲不掉，我会想办法的。」
相较于一直维持着诡异沉默的「艾伊」，龙型合成兽像一头真正的龙那样浮在半空中，积极地对佐特一行人展开攻击。
实际上，「艾伊」或许并没有将佐特等人视为敌人，只是把他们当成养分、抑或是空气一般的存在吧。不仅如此，祂甚至还可能根本没有察觉到佐特等人的存在。倘若「艾伊」判断佐特一行人是有可能对自己造成危害的敌人，那么，他们绝对早就不在这个世上了。身为「艾伊」忠仆的合成兽会彻底歼灭他们。
「下个攻击！它要横扫过来了！」
质量如此巨大的存在，光是做出暴冲或横扫的动作，就会成为相当棘手又危险的攻击。因为有里拉的肉体强化魔法，以及佐特的风系魔法辅助，艾拉等人才能勉强躲过龙尾的横扫攻击。
「事到如今说这些也没用，不过，如果我们在祂一开始释出小喽啰等级的合成兽时，就祭出终极手段的话，或许会比较轻松呢。搞砸了啊～」
「这也只是一种结果论而已呀。是说，你