在无止境的地下洞穴之中——
「耶鲁法斯国的军方上层表示，同意提供新的军用精灵，但是无法再给予更多援助——」
莉莉•弗雷姆对着主子走在前方无言的背影，继续进行报告。
「——啊哈，终于有新玩具要送来了啊，这样我就能和哥哥一起玩了。」
开口的人并不是主子，而是走在莉莉身边的可爱少女。
穆亚•亚兰诗多——教导院位居次席的〈怪物〉。
「凡是接近哥哥的人，我都要毁灭殆尽上」
穆亚露出天真无邪的微笑，莉莉则是瞪着她，叹了一口气。
袭击据点用精灵〈哥罗萨斯〉，广域歼灭用精灵〈伽楼罗〉——耶鲁法斯国所出借的三具 军用精灵，其中两具已经被穆亚用坏了。当然，这样的犠牲也带来了相当优异的战果，可是耶鲁法斯国上层的反应，却比想象中更为激烈。
「不过就是旧时代的军用精灵，用坏多少具都无所谓，反正此次的〈精灵剑舞祭〉将会改变这个世界。」
「——是！」
莉莉手按着胸口，恭敬地附和主子的话。
关于主子说的改变世界的〈计划〉，莉莉其实也一无所知。
莉莉既没见过她面具之下的真面目，甚至也不知道她是谁。
——自己只是一个听从主君命令，为她工作的道具而已。
(——但是那样就可以了，因为我的一切都是这位大人所赐。)
那一天，在被业火所包围的〈教导院〉设施之内，是她伸出的援手。
——你愿意离开这里，和我一起走吗？
(打从握住她手的那一瞬间起，我就——)
「——那么〈魔女〉的动向如何？」
打断她回忆的是主子的提问。
莉莉立刻切换思绪，迅速地做出回答。
「雪拉．卡恩已经隐匿行踪好一阵子了——」
夺取〈暗之精灵姬〉失败之后，耶鲁法斯国的公主仍然没有现身，恐怕她正企图与耶鲁法斯国的秘密机关〈蛇〉取得联系，安排逃离这里的计划吧——
「我不是在问〈蛇〉的手下，我问的是真正的〈魔女〉。」
「真正的魔女——您是说葛雷沃丝大人吗？」
莉莉有点感到不解。
莉莉在昨天就已接获她造访这座〈浮游岛〉的情报，不过她认为那并不是特别重要的情报，所以并没有报告，然而——
「虽说她是前〈十二神将〉，不过她只是个引退的精灵骑士，我实在不觉得她能有何作为——」
「……真是那样就好了。」
只见红莲的面具之下，一对如红宝石般的双眼晦暗地闪动。