这里是建造在〈浮游岛〉的繁华街上，某间高级旅馆的房间内。
葛雷沃丝俯视着窗外浮现的夜景。
「这或许是我最后一次看到〈精灵剑舞祭〉吧。」
她眯起灰色的眼眸，心情沉浸在些许的感伤里。
她本身出场获得优胜是在二十四年前，正值十五岁的时候。
那时候〈精灵剑舞祭〉的系统仍正常运作。
就在三年前，系统出现看不见的龟裂。
而如今的大会，则是开始发生明显的异常事态。
距离前次大会仅仅三年，在这短暂的周期里，非正式契约精灵的暗精灵参战，又有非但不是精灵使，甚至也不是人类的异形——〈涅般德．罗亚〉存在……
(——事态究竟会如何发展？)
前来〈浮游岛〉是出于葛雷沃丝的个人判断。说想要见证学生的活跃，也只不过是瞒过帝国高层的一种表面上的伪装而已。
(……不过那种事他们应该已经发觉了吧。)
葛雷沃丝将眼镜往上一推，离开了窗边。
关于目前出现在大会上的另一名莲．阿休贝尔，其实她早已独自在进行调查了,因为在审问私下逮到的〈骸连盟〉商人薇薇安．梅洛莎之际，她说出了那个名字。
〈骸连盟〉的商人与耶鲁法斯国的教团高层有所勾结，因此薇薇安．梅洛莎知道许多有关于莲.阿休贝尔的情报。
据她所说，假面少女现身于耶鲁法思国，是距今两年前的事。她加入被称为〈蛇〉的教团秘密组织，并且只花了短短数个月的时间就攀升至组织的顶点。
她利用耶鲁法斯国的资金，采购了十二具战术级的军用精灵，手下的精灵使包括〈教导院〉的遗孤在内，总数已超过二十人。
(……那种规模不止是恐怖行动，简直是在进行战争的准备了。)
而那样的她却率领精锐，前来〈精灵剑舞祭〉参赛。
她胸中隐藏的〈愿望〉究竟是什么呢？
(——不管是什么，都不会是世界和平吧。)
葛雷沃丝沉重地叹了一口气——
「——得要在这个心脏停止跳动之前，把那个东西交给少年才行。」
魔女将手轻轻放在自己的胸口上。