早上，新魔王从床上爬起来之后，像平常一样启动电脑，开始依序浏览喜爱的色情图像网站。
来到这个异世界已经有一段时间了。鬼畜凌辱后宫计画并非毫无进展，但需要思考的问题比预期中更多──对于这点，新魔王有了深刻的体会。
聚集许多美少女之后就大功告成──事情当然没有这么简单。和二次元的世界不一样，少女们是实际活著的。吃过东西之后自然会需要上洗手间，偶尔也会有身体不舒服的时候。一直没洗澡就会越来越脏，穿过的衣服也必须洗乾净……新魔王认为负责照顾好大家，可以说是自己身为支配者的责任。
来到早餐时刻，一边打呵欠一边走向厨房的新魔王将手伸进异世界口袋中，取出种种食材。他把做好的早餐放到推车上，在餐点冒出的美味香气与热气之中，伴随著喀啦喀啦的车轮声，走在魔王城的走廊上。平时姬儿会在这时前来问候，但她自从昨天因为贫血而倒下之后就一直没醒过来。
来到魔王城入口处的新魔王，发现身穿诺洛吉卡魔法学校制服的洁华正以双手交抱的姿势在那里等著他。
「太慢了。我说过今天要举行委员会了吧。你的记性到底有多差啊。用那条命做为代价，去跟神祈求能够拥有作弊级记忆力之类的吧。」
洁华从新魔王手中接过便当后就快步走向传送门。看著洁华的背影，新魔王心想洁华今天心情似乎还不错，抹掉了额头上的汗水。
把早餐送到各个房间后来到106号室的新魔王，手中紧紧握著欧贝斯托克王给予的性别逆转戒指。虽然跟平时不一样，没有姬儿随侍在侧，不过因为是以男性为对象的凌辱练习，所以也没有进行摄影的必要。自己一个人搞不好更容易练习──怀著这样想法的新魔王打开了106号室的门。
「勇者鲁特，今天心情如何？」
鲁特以害怕的表情抬头看向新魔王，宛如想要逃避般缩起了身体。这些都是符合新魔王期待的反应。奇妙的是或许因为对象是男性，新魔王在面对鲁特时总是能顺畅地想到各种邪恶、残虐的台词。
新魔王心想，如果让鲁特的性别反转后依然能够顺利玩弄对方，那么应该就可以相信自己的确有所成长了吧。新魔王先好好恐吓了鲁特一段时间，热身完毕才拿出性别逆转戒指。
新魔王抓住鲁特的手，随即发现那只手又小又软，到了让人忍不住想要怀疑他是否真的是男性的地步。新魔王试著将戒指套上鲁特的手指，不过却看不出有什么改变。毕竟鲁特的长相本来就相当可爱，再加上个头娇小，真的就像个少女。
「喂，鲁特，身体有没有哪里感觉怪怪的？像胸部变大了或者小○鸡不见了之类的。」
鲁特似乎认为新魔王的这段话是在挑衅他。
「这么瞧不起我的话就让你看个清楚吧！我身为男生的证据！」
鲁特这么说完之后就将长裤连著内裤一起脱了下来。
「看吧！这样一来就知道我真的是男生……咦、咦？不、不见了！」
鲁特拚命地寻找本来应该存在的某个部位。
新魔王发出无声的惊叫，在原地完全愣住了。陷入混乱的鲁特脱掉上衣，对自己微微隆起的胸部发出尖叫声。
「我的身体变成女生了……难道是刚才的戒指……」
虽然鲁特试图脱下戒指，但不用多久就察觉无法自行拔除，只好用手遮著胸部跟胯下，泪眼盈眶地不停发抖。新魔王也在过了一段时间后终于恢复意识，擦掉了额头上的汗水。新魔王觉得自己好像看到了什么非常不得了的东西，但记忆有些模糊，没办法明确地回想起来。
「没想到真的有效……好啦，现在尊驾变成货真价实的女生了。好好地为自己将会遭遇到的事情感到恐惧吧。」
虽然鲁特似乎的确变成了女性，不过由于外表并没有明显变化，所以新魔王觉得自己还是可以正常发挥。
然而鲁特的表情突然让新魔王产生疑问。那副表情不像对凌辱感到恐惧，其实更像陷入了强烈的自我厌恶及悲伤之中。
「……我果然还是没办法当什么勇者。因为这副外表的缘故，不但害我差点遭受一同旅行的同伴侵犯，连魔王也这样羞辱我……」
「遭到同伴侵犯？究竟是怎么回事？」
对于新魔王的质问，鲁特以带著自嘲的语气开始诉说。
在鲁特十四岁那年知道自己身为获选的勇者之前，他都被当成女生抚养，以舞者身分在剧场表演。鲁特的母亲是知名女星，她无论如何都想将继承自身美貌的儿子当成女性养大。
将要以勇者身分出发去讨伐魔王时，鲁特虽然感到困惑，但也对自己今后能够做为男性活下去感到喜悦。然而鲁特越是想让自己的言行看起来像勇者、具有男性风范，反而就越突显自身的可爱特质。
根据鲁特的说法，不但各地都有王公贵族要求他陪睡，就连原本信任的同伴也曾经在饮食中加入麻醉药，让他差点被强○。这些事在鲁特内心留下了创伤，他从此之后便独自旅行。
「明明是为了让世界恢复和平而拚命一路奋战过来，竟然只被当成那种对象看待，说起来还真是可悲。我开始觉得随便怎样都无所谓了。」
「…………」
新魔王无言以对。对于因为母亲的任性而被当成女生抚养长大，但依然以勇者身分勇敢奋战至今的鲁特来说，人们对他的所作所为实在太过残酷了。这样的愤怒，指向了对鲁特做出同样行为的新魔王。
新魔王在鲁特身边蹲下，拔除了性别逆转戒指。
「对不起，我原本只想跟你开个小玩笑。」
听到新魔王道歉，鲁特惊讶地睁大了眼睛。在这之后，新魔王更坦白告知自己其实并不是魔王姆