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自奥图克伯爵的居城出发五天后，希露卡抵达了目的地。
那是位于奥图克东北方的某个部落。魔女——亦即自然魔法师的长老婕玛就居住于此。根据魔法师长玛格莉特所言，为了更加了解奥图克这个国家，也为了辅佐维拉尔，婕玛是希露卡一定得见上一面的人物，因此才会遣她作为使者拜访。
而在和婕玛打过招呼后，她还得去拜访统率了狼人部落的女王克拉菈，以及在西北部的「永夜之森」建有居城的吸血鬼之王迪密托列。这两位也是奥图克领地的核心人物。
虽然空气相当寒冷，但还不至于无法忍受。希露卡现在还是穿着那套暴露的法袍，但不仅加了一件厚上衣，也在外头罩着毛料斗篷，还戴了顶御寒用的帽子。
和奥图克大多的部落一样，魔女的部落也挖了壕沟、围起栅栏，并搭起好几座瞭望台。
在设有坚固大门的入口处，有两名年轻女孩手执长枪，面带紧张地担任门卫。这警戒的层级甚至比下级君主的居城还要谨慎。
希露卡向看守的少女表明自己的使者身分，希望能与长老会晤，并给她看了于红色蜜蜡上刻有独角兽家徽的书简。
「请进。」
确认过书简之后，其中一名门卫少女引领着希露卡，将他们带往部落中最大的建筑物。
部落里尽是女性，当中尤以年轻的女孩和少女居多。她们应该是为了透过修炼进而成为魔女，才会来到此地的吧。
那些年轻女孩们的视线全都集中在希露卡等人的身上。她们不时嗤嗤窃笑，并悄声议论着什么。这应该是提欧和艾维因也在队伍内的关系吧。
「感觉好像自己来错地方了啊。」
提欧不太自在地勉强自己抬头挺胸。
「所言甚是。」
希露卡点头同意。
奥图克自古将魔法视为女子操使之物，因此这座部落平时也只有女性而已。
「敝人真的可以一同进来吗？」
就连艾维因也露出了为难的神色。
「她们都说可以了，就应该不会有问题吧。」
「那、那个……我听说这里的女人会召唤恶魔，然、然后……和恶魔订定契约……」
普莉希掩谨慎地挑选着字词说道。
如果那是真的，你有什么打算？」
「希露卡冷冷地瞥向圣印教会的女祭司。
「这是不当的行为，我会希望她们立刻停止这种行径。」
普莉希拉斩钉截铁地说。
看来圣印教会有非得将世间万物通通分为善恶二元的习性。
「我其实也不甚明白魔女究竟都是在做些什么。我只是有耳闻她们会召唤精灵和恶魔等异世界的投影体，并要求它们授予智慧与力量。不过在这边修炼的都是白魔女，她们都有发过誓，绝不会与魔界相系。虽然也有热衷与魔界接触的黑魔女，但因为魔法师协会与白魔女结为盟友并一同取缔黑魔女，为此数量并不多。不过，无论是召唤出精灵或是恶魔，说穿了其实都一样是召唤魔法……」
「说得正是！」
突然传来一道口气傲慢的声音，同时，一只黑猫像是从希露卡的影子钻出来似地现出身形。那是提尔纳诺格界的猫妖精巴尔迦礼。它在乘着马车的期间躲进了希露卡的影子之中。
「余亦为异世界的投影体，并拥有智慧与力量……」
巴尔迦礼露出像是闻到刺鼻气味般堆起的笑容，并对普莉希拉伸出了右手，那就像是在说
「让余授与你力量吧」一样。
「咿！是恶魔猫！」
普莉希拉发出了尖声哀鸣，畏畏缩缩地连退了数步。
「哈！门外汉就是如此无知……」
希露卡嗤笑道。
「所谓的恶魔，指的是居于深渊这个魔界的存在。而凯特希所在的提尔纳诺格则是妖精界，这两者可是天差地别。」
希露卡气呼呼地把巴尔迦礼抱到胸前。
不过，提尔纳诺格界也是有不少性喜作怪的妖精，有些甚至相当邪恶，而这种邪恶的妖精有时也会被称为妖魔。其中比较有名的就是有着南瓜头部的妖精——杰克灯笼。老实说，凯特希也是相当接近妖魔的存在。它们个性贪吃，还能一口吞掉有人类幼童大小的物体。
「异世界的投影体本来就是不该存在于这个世界之物，那可是邪恶的浑沌象征。」
普莉希拉也不服气地回嘴。
「浑沌无所不在，不小心被投影过来也没办法吧？虽说殿下是我召唤来的……」
「这是恶魔在作祟。」
普莉希拉不满地如此断定。
「开口闭口都恶魔、恶魔的，我看你其实很喜欢恶魔吧？既然如此，我今天晚上就帮你召唤一只因克巴斯如何？」
希露卡一边抱着巴尔迦礼就取出魔法杖，轻轻地挥舞了两下。
巴尔迦礼也有样学样地模仿起来。
「你、你说梦魔！」
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