娜的阵地。
重装骑士组成圆阵，保护着玛丽娜。
而奥图克伯爵的士兵宛如凶猛野兽的化身，一举扑向了玛丽娜的阵地——
奥图克军的奇袭可说是完全成功了。
不过，守护着玛丽娜的贝多利德军并没有立刻瓦解。恐怕是养父奥贝斯特预测到这场奇袭，事先就准备好对策了吧。而骑士与士兵们也都赌上了性命保护着玛莉娜。
终于，盟主陷入危机的消息传到正准备攻城的骑士与士兵们耳中，他们急忙返回阵地。以拉席克为首的几个人主张应该趁势追击，但提欧和希露卡都不同意。不仅是因为他们已经没有打追击战的力气，而且要是在这时追击贝多利德，就会真正形成对立的局面。
就如提欧所说，奥图克不见得是己方的同伴。
在贝多利德的主力部队赶回本阵后，奥图克军就迅速地撤回森林之中。据说在这场战斗中，连玛丽娜都取了剑亲自上阵。而且，她的对手还是奥图克伯爵维拉尔。如果维拉尔打算动真格，也许玛丽娜真的会葬身于此吧。不过玛丽娜是维拉尔的堂妹，他的目的似乎不是歼灭玛丽娜。据传他在向玛丽娜告知某些事后，就潇洒地离开战场了。
护卫玛丽娜的骑士们，有超过半数在混战之中阵亡了。虽然并不是足以动摇局势的败北，但贝多利德的骑士团损失极大，精神上的打击更是沉重。
由于已经无法继续作战，贝多利德军在重整队伍后，便朝向本国撤退了。贝多利德并没有派出使者交涉，这代表他们已经放弃了对赛维思地区的影响力。然而，玛丽娜却仍决定以平安返回本国作为优先考量。若玛丽娜死亡，铁血伯爵尤尔根·克莱榭的直系血脉就会在此断绝。虽然流有他血脉的人不少，但讽刺的是，其中继承权排行最前面的，竟然就是奥图克伯爵维拉尔。
希露卡升起魔法师协会的旗帜，准备谒见自森林中现身的奥图克伯爵。
提欧原先自称是隶属联邦，虽然表明了归顺同盟的态度却遭拒，而联邦的重量级人物奥图克伯爵则是在最危急的时候现身救援，这下提欧等人只能选择归附联邦了。
这次的战争让贝多利德的声望大为下降，邻近的同盟诸国也是大受动摇。大工房同盟与幻想诗联邦不同，君主们十分仰赖贝多利德的军事力与盟主克莱榭家的统御力，而这份依赖心此时受到了打击。对于争夺皇帝圣印的大战来说，同盟可是蒙受了相当惨重的打击。
然后，奥图克伯爵维拉尔的声望则会上升。奥图克伯爵若是就这样顺势征服贝多利德的话，争夺皇帝圣印的战争或许会在很短的时间内落幕。
出面交涉的，是魔法师长玛格莉特。当希露卡表明自己想问候伯爵后，他们收到了维拉尔打算亲自登山进城，以慰劳访问的形式与君主提欧见面的回应。
由于没有拒绝的理由，希露卡便答应了。
接着，他们急忙张罗起迎宾的准备。
在收到布置完毕的消息后，维拉尔便仅仅带着几名随从来到城堡。提欧恭敬地出面迎客，并感谢奥图克的救援。
「我在暗中观察了你们的战斗，真的是表现得可圈可点呢。我由衷地表示敬意。」
「我们只是豁出性命在战斗而已。」
提欧老实地答道。
「这对于君主来说是无上的荣耀，你应该感到自豪。」
维拉尔拍手赞扬提欧的表现。
「好了，关于今后的安排，我打算和你们聊聊……」
听到维拉尔改变话题，希露卡感到一阵紧张。
伯爵可是在他们将被歼灭之际出手救援的大恩人，就某方面来说，提欧他们等同是败给了奥图克。即使奥图克提出了强人所难的条件，他们如今也只能概括承受了。
「请先让我为过去种种无礼行径道歉。」
希露卡站到了伯爵面前，深深低下头来。
「嗯？我不懂你有什么好道歉的。你已经将『我交代给你的使命』漂亮地完成了。你让赛维思陷入内乱，并让他们脱离同盟，邻近各国想必也会大为动摇吧。」
「这是什么意思？」
希露卡有一股不好的预感。
「我的意思是，你其实有遵循了我们的约定，成了我的魔法师。如此一来，魔法师协会便会失去你的把柄；而我能收到一位可以代替玛格莉特的优秀魔法师，这样不是皆大欢喜吗？」
「这……」
希露卡大为狼狈。
不过，她并没有拒绝这个提案的资格。这一切都是肇于她对维拉尔的误解才会发生的。若违反协约，希露卡就会被魔法师协会叫回去，并交由调查委员会进行裁罚。那想必会是极为严厉的惩罚。
「关于赛维思的处置呢？」
希露卡提问道。
「你们不是干掉赛维思王了吗？这么一来，赛维思地区的领主自然就是提欧阁下了。我不强求你的附庸，让我们以联邦盟友的身分一同奋战吧！」
接着，维拉尔要求和提欧握手。
「赛维思王提欧·柯涅洛子爵万岁！」
拉席克发出欢呼，他脸上的表情看得出是打自内心感到开心。
士兵们也跟着高呼「万岁」。
然而——
「我无法答应。」
提欧并