哈尔皇国西域北部。这一带正在开拓中，每一座城镇都是活力洋溢。田中与越后屋一行人途经许多类似城镇，抵达位于最北端的目的地。进入城镇之后，直接前往公会。
「该怎么说呢？应该先吐槽一番吗？」
前往公会的途中，坐在马车上的田中眺望街景喃喃自语。
「有什么不对吗，田中？」
越后屋开口询问全身发颤的田中。
「有很多明显不是人类的东西在那里晃来晃去！为什么大家都那么冷静？」
田中指著街上，气急败坏地询问越后屋。人类和非人的生物混杂在一起，在田中所指的方向悠然生活。
「很有趣吧？这座城镇的魔族都是来工作的。」
越后屋笑著回答，完全不将田中紧张兮兮的模样当一回事。
「魔族？跟魔物不同吗？」
自从来到这个世界之后，田中只听过魔物，魔族还是第一次听到。内心的好奇稍微被激发出来，田中试著询问。
「你对历史不太瞭解是吧？以前存在人族以外的智慧生物团结起来建立的国家，这个国家的居民统称为魔族。不过在一千年前战败之后，就被赶到北方去了。」
越后屋的说明好像有点耳熟。
「咦？人类跟魔物之间发生战争？魔物被赶到北边？好像在哪听过的样子。」
这跟白将军之前对田中说的故事有点类似。不过还是不太一样，因此田中向越后屋确认。
「嗯，这是布丁王国宣扬的说法。他们认为自己是至高无上的存在，总是将魔族当成魔物看待。应该是藉由这种丑化，来彰显自己才是正义的一方吧。这种捏造出来的故事也能满足他们那些虚荣心特别强的人。不过一千年前的大战就只是国家与国家之间的战争，无关好坏的问题。」
「是哦，原来如此。」
田中无从判断哪一种说法才是真的，只好姑且将世界上也有这种故事的念头留在心中。
「只不过聚集许多种族之后，多少容易缺少向心力。再加上魔族被赶到北方，无法维持国家的体制，据说一直在北方严苛的环境之下过著相当辛苦的生活。皇国对魔族领地的现状十分忧心，因此在开拓这座城镇时，才决定雇用魔族。」
「是哦，皇国真了不起。」
从越后屋口中得知皇国的处置方式，田中直接表现内心的感佩。
「表面上是这样没错，实际上是著眼于新兴市场的开拓。藉由输出皇国的产品以及输入廉价的劳动力，获得莫大经济利益。」
越后屋暴露出残酷的真相，彷佛是特地为田中准备的故事铺陈。
「你还是别说了……为什么不直接表示就是这样！不需要特别让我看到现实世界的黑暗面！还来！把我那单纯感到钦佩的纯洁心灵还来！」
无视于田中的叫唤，越后屋继续说：
「从这座城镇稍微往北移动，就会看到一座小小的城镇。那里目前是魔族派遣业的核心，还有逐步发展的趋势。简而言之，这一带还在开发中，存在各式各样的问题。」
「所以你的意思是那个吗？要我在这里消化众多的委托工作……」
田中料到下一个铺陈是什么，便从旁插口。
「啊哈哈，你真聪明，替我省了一番手脚。详细情形就等到了公会之后再说吧。」
「……」
彻底无言的田中乘著马车，朝公会一路前进。
抵达公会之后，田中和越后屋针对当前的问题以及往后的计画进行讨论。这座城镇位于最北端，目前没有正式名称，大家都称之为越后屋之镇。田中多少也从这点感受到越后屋的厉害之处。
越后屋之镇北方的魔族城镇似乎也没有名字，这里的居民姑且称之为无名小镇。无名小镇位于魔族领地，不过城镇机能完善，有不少人类会待在那里。因此越后屋之镇的公会也在那里设置了办事处，仲介各式各样的工作。先将越后屋之镇悬而未决的工作处理完毕后，越后屋才会前往无名小镇。至于田中则是先行前往无名小镇，消化办事处累积的委托工作。
田中迅速完成准备，出发前往无名小镇。
——前往无名小镇的途中，田中好像听到了争执的声音。
「这就是所谓的老梗桥段吗？终于来了！等著吧，美少女！大叔我这就来啦！」
田中振奋起精神，朝声音的方向移动，内心充满接下来可能会发生的这种事情和那种事情，当然都是粉红色的。
现在已经进入魔族领地，只要偏离道路，就是崎岖不平的荒野。万分期待的田中以三倍速的脚程赶赴现场，一名长著翅膀的美女映入眼帘。见到美女暴露度超级高的扮相，田中瞬间胸中一热。不过他同时见到被美女追著跑的骷髅，顿时又冷却了下来。
「呀——！请住手是也！放过我是也！」
不知道为什么，骷髅说起话来居然是武士的语气。美女拔出长剑，紧追著骷髅不放。目睹眼前的画面，田中顿时呆立原地，之后才颤巍巍地开口：
「实在有太多可以吐槽的点了……不过先还来再说！还给我先前小鹿乱撞的那颗心！」
田中仰天长啸。听见田中的怒吼，骷髅立刻跑了过来。
「喔喔——！在此相见真是奇遇是也！请务必救我一命是也！」
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