p; 老鼠们爬上河岸的斜坡，从树木见钻过去。卯月抬起脸，面对意料之中的情景眯起了眼睛。
在老鼠们前进的方向上，耸立着茨卡伊的那栋漆黑的宅子。
＊ ＊ ＊
老鼠们返回的时间似乎事先确定过。他们一到达宅子，门便从里边打开了。还以为出来的会是女仆，结果是茨卡伊本人。卯月根本来不及躲藏，就跟他撞了个正着。
卯月有很多话想说，但不知道什么才是正确答案。脏兮兮的他只是呆呆地举手示意，然后茨卡伊耸了耸肩。
「卯月君，你来的时候总是那么不凑巧呢。我这次就承认吧，这已经是一种才能了……虽然完全不值得自豪就是了」
茨卡伊不知是在佩服还是吃惊，口气听上去颇为微妙，不过他也仅仅只是说了这些，并没有心情不好的样子。
见老鼠们将尸体搬进去后，茨卡伊用下巴示意卯月进屋
「你身上味道很重，进来吧，浴室借你」
这个出乎意料的提议，让卯月十分吃惊。看来对与茨卡伊觉得没必要隐瞒差使魔兽进行事件隐蔽工作的事实。或者说，由于卯月不会对他人踢起，所以认为就算被发现也不觉得有什么问题。
茨卡伊带卯月到浴室，放下换下衣服说道
「我这就去让女仆送洗澡水来」
「啊，嗯，谢了」
「对了，有件事忘说了。她会把沸腾的水直接送过来，直接淋到身上可是会一命呜呼的，你小心点」
……不对，说不定他现在非常生气。
卯月顺利地洗完身子后，穿着厚厚的袍子寻找茨卡伊。平时应该在自己房间的茨卡伊现在竟然不在，而是在以前吊雌性魔兽的房间里。现在，地上摆着解刨台，上面摆着刚刚搬进来的雌性魔兽的尸体。
茨卡伊戴着塑胶手套，用手术刀切开了魔兽的肚子，还用大号的剪刀剪开脂肪层和肌肉膜，让内脏暴露出来。这手法即便在身为医生的卯月看来都相当犀利。茨卡伊对内部进行完简单地观察后，点了点头
「果然打开一看就更清楚了。做的相当不错。上半身有意地集中了人体的部位，但内脏的配置没有发生扭曲」
卯月并不知道他的判断是否正确，只是身为一名医生，很好奇魔兽的内脏结构与人类相似这件事十分好奇。那微妙的差异营造出错觉画一般的毛骨悚然，如果差别仅仅只有这种程度，搞不好人与魔兽之间能够进行脏器移植。
（雷亚德警官曾经讲过一个传闻，说是输入魔兽的血液可以延长寿命。虽然觉得这个说法不仅危险而且荒唐，但是实际上……也不一定就没有效果吧？）
卯月一脸严肃地对其排斥反应进行着思考，这时又有一队老鼠从敞开的门中运来了另一具魔兽尸体。同样的队伍来了三次，三具魔兽尸体放在了地上。看来其他鼠群又再度去狩猎魔兽了。
它们发出尖锐的声音，向茨卡伊报告了什么。茨卡伊点点头，说道
「我知道了，今天就休息吧」
老鼠们排成一列鞠了一躬，以整齐的脚步朝走廊方向离去。
它们虽然有数量优势，但也并非毫发无损，跟以前足以淹没整个大屋的规模相比，数量削减了不少。
卯月还想茨卡伊准备做什么呢，结果继续解剖魔兽的尸体。他将肌肉、肌膜与皮肤连接的部分渐渐剥离开，开始剥下魔兽的皮。卯月吃了一惊，叫了起来
「慢着，你在做什么？」
「这话我想说才对。你才是究竟在做什么？」
这低沉的询问，令卯月哑口无言。卯月的行为（跟踪茨卡伊的魔兽，入侵下水道）应该算有愧有茨卡伊的行为。但是，茨卡伊依旧没有表现出愤怒的样子，淡淡地说出了出乎卯月意料的话来
「情况正好开始进入第二阶段。你竟然在这种时候入侵下水道……你要是孤身一人被这只魔兽撞见，现在恐怕已经成了写血字的材料了吧」
「第二阶段」
卯月仅对最在意的一个词有反应。茨卡伊一边小心地将皮剥下，一边重重地叹了口气
「敌人察觉到我从下水到处理掉流浪者遗体的事情了，所以无法再派遣魔兽了。我的老鼠虽然反击并干掉了它们，但也吃了苦头。那么，敌人接下来会怎么做？你的话会怎么想？」
卯月垂下目光，抚摸下巴。根据从现有的信息中感受到的，整个事件中所充斥的憎恨与执着（而且还有毫不犹豫选择算不上有效率的『杀人』这一手段的异常性）做出判断后，卯月给出了答案。
「……凶手看得出你的老鼠会有所消耗，因此会不断制造相同的尸体，并向新闻记者与警察送去表明自己杀害了众多失踪者的犯罪声明，而且会将受害者的部分身体与声明放在一起，藉此散布抨击茨卡伊·J·马克劳罪行的言词」
「正是如此！哎，真是厉害。你的性格也相当糟糕呢」
茨卡伊用手术刀的刀尖指向卯月，感慨地这样说道。
卯月的这种思维方式，是长久以来与茨卡伊接触所得到的产物。但是，卯月没有道出内心所想，只是略微举起双手回应茨卡伊的称赞。
茨卡伊回到从魔兽脸上剥下皮肤的工作中，悄声说道
「但我不会让敌人得逞的。老鼠已经没用了，从明天起，情况将完全转入第二阶段。不对，是我会让情况转入的」
茨卡伊如此宣布，并从魔兽身上漂亮地剥下了一整张皮。人的皮肤与野兽毛皮相结合的，充满亵渎意义