一个命题，并让他们得出了结论。学者们最终一致认为，『两者的配合实验会对人类这一种族构成威胁』。此后国家便颁布法令，对图谋配合两者之人施以严惩。但是，这里充斥着违反该法令的存在。
艾玛向遍布店内的人与魔兽的配合种望去。
那些东西恐怕都会因为畸形而早死，作为『研究成果』全都是失败品，但是……
「为什么……要制造出那种东西」
怎么会有制造那种东西的需要……
就在艾玛茫然地嘀咕起来的同时，理考德开口了
「魔兽的体味与女人的淫臭相似。那些东西就是『比妓女更上层次的替代品』。多高档的妓女也敌不过抱魔兽的那种舒适。正因如此，人将魔兽选为人生伴侣是非常自然的事情」
在他说完的同时，另一位客人站起身来。那位艾玛连名字都不知道的绅士将手放在他上好的上衣胸前，接着理考德的话说了下去
「但魔兽确与人类有异，语言不通，无法与人互诉愁肠，而且体位也很有限。所以有一天，有人这样想到。魔兽越混合就会越美，那跟人类女人混合会怎样呢？」
又有另一个人站了起来。这次是位穿扮寒碜的商人。他之前腿上那只拥有人类鼻子的魔兽虽然不断流着口水，但拥有其他魔兽不能比的良好毛质。
「只要能制造出拥有魔兽性状的女人——」
坐在他身旁的男人也站了起来，这次是个富态的医生。
「——那将是超越人类女人的女人」
艾玛看到这就像演戏的一幕，自然而然地明白过来。聚集于此的人，全都不正常。
他们明知是失败品，仍在不断玩弄着那些挑战的成果，同时道出疯狂的理论
「换而言之，那就是女神。这是一种——没错，是信仰」
「信仰是需要活祭品的吧？」
看到客人们全都摆着相同的笑脸，艾玛浑身猛然一颤，禁不住后退了几步，背撞到了门上。她将手伸到背后转动把手，可这扇门好像离开时也需要钥匙，没法打开。艾玛用求救的目光注视恋人的背影。
艾西莫夫深深地叹了口气，朝她转过身去。艾玛直视着他冰冷的眼眸，对他说道
「阿西莫夫……这些是真的么？你真的想拿我用来去做那种可怕的研究？你说你爱我……那个美妙的夜晚，都是骗人的？」
「我说啊小姐，魔兽可是最棒的雌性，我觉得为什么要抱你这种瘦得可怜的骚货？这是因为被魔兽侵犯的时候，被干过的要比处的更能忍。以前还出现过非但没有怀上，一开始就疯掉的……不过，我这次已经不想用你了」
阿西莫夫撇掉了口音，一边吐出粗鄙之言一边对艾玛温柔微笑。与此同时，她落下了披在魔兽身上的黑布。看到灯下显露出来的异形，艾玛惨叫起来。
阿西莫夫命名为『狮女』的魔兽，要比其他魔兽更加骇人。
它拥有狮子的头和前半身与山羊后半身和蛇的尾巴，它的背上还长着山羊的头部。不会错，它的父亲应该是嵌合体。然后围绕在漂亮鬃毛之中的狮子脸正中央，有张女人脸就像浮雕一样挂在上面。
虽然生长方式不正常，但女人脸大小正确，也在本来的位置上，因此算是比其他失败品『做得更好』的种类吧。现在，它没有早死，已经长成了差不年轻狮子的个头。但是那张脸『已经死了』。
她眼睛发白浑浊，乌黑变得色头就像蛞蝓似的从发青的双唇间吐出来。即便如此，客人们依旧对那只释放着淫臭与尸臭的魔兽赞不绝口。
「太棒了，棒极了，不愧是『色鬼』！」
「终于成长到这种程度了啊！干得不错嘛！」
「嗯，今天也算是让它亮个相。你赶快把命令魔兽从哈林顿家金库里带走的现金与宝石还来。那是我的猎物。你要是不愿意，我就让你成为『狮女』的饵料」
无关的客人纷纷吹起口哨，拍起手来。
坐在理考德附近男人们带头挪开桌子，腾出场地给即将展开的决斗，所有人一边拍手起哄一边喊着压钱。
兴奋的魔兽叫喊起来，艾玛颤抖着原地瘫软下去。
面对以许多女孩的痛苦与牺牲最终创造出来的可怕魔兽，她茫然地嘀咕起来
「……疯了。你们全都疯了」
「小姐啊，这是在夸奖我们啊。不论在那个时代，实现伟大壮举的都是疯子」
阿西莫夫笑着答道，随即抓住了艾玛的手腕。他从腰间取出藏在衬衫下面的匕首，压在了她的脖子上。艾玛紧张地咽了口气。
阿西莫夫盯着理考德，说道
「对魔兽相性最好的偶聊就是人的新鲜血肉，尤其是女人的血和肉。让雌兽吃下之后，能力将突飞猛进。虽然会背上得不到新的女人来产仔的风险，但只要能得到哈林顿家的财富也算回本了。我接下来就要把这家伙喂给『狮女』。跟她打，你觉得有胜算么？」
「……我明白了。我带在身边的『第二』留在家里了呢。不过啊，『色鬼』」
他的回答将决定艾玛的生死。艾玛一边颤抖一边注视理考德。随后，理考德却出乎意料地露出非常困惑的表情，摇了摇头
「我是真不明白你在说什么……我没有让魔兽去偷金库里的钱啊」
「什么？你少给我装蒜。不是你理考德干的还能是谁？向哈林顿家放魔兽的，除了我之外就数你最多，只有你会去收债吧」