随着旅程，蕾米莉亚交到了许多新朋友。
不仅是朋友“月”，朋友“剑”以及朋友“星”，甚至连朋友“龙”及“谜”也一起加入了他们，继续这趟旅程。
某天，蕾米莉亚们正巧到了一个有许多魔物聚集的森林。
那是一片相当深邃的森林。
蕾米莉亚遭到魔物的袭击，就快要被魔物给吃了。
千钧一发之时，出现一个不可思议的男人。男人用剑将魔物化成美丽的光粉。
是月帮蕾米莉亚治愈被魔物给抓伤的伤口。
不过当月遭到魔物袭击时，蕾米莉亚救了他。
不知不觉中，月对蕾米莉亚而言已经是个十分重要的存在。
并不是因为她是朋友所以重要，而是因为她很重要，所以才是朋友。蕾米莉亚如此想着。
然而，有件料想不到的悲惨事件却发生在月的身上。
那是在旅途的路上，某个远古的守护者对她说：
“你拥有导致世界灭亡的力量。”
月还不明了那句话的意思，害死了远古守护者的伙伴。
“对不起，我该怎么办？我不想伤害到任何人！”
月每天都以泪洗面。
即使剑、星再怎么安慰她，谜跳着旋转飞舞讨她欢心，也止不住她的泪水。
蕾米莉亚就说：
“听我说，你不是‘月亮的孩子’吗？所以和其他的孩子都不同，这里面一定有个很大的秘密吧！”
“是啊！如果到空中之城的话，或许就会知道那个秘密了。”
龙也出声说道。
于是，为了月，蕾米莉亚她们决定到空中之城一探究竟。
◇◇◇
使“魔导器是唯一重要的东西”这种想法从莉塔的顽固脑袋里一点一滴消失的原因，除了艾丝缇之外，或许没有别的原因了。
当艾丝缇在赫利欧德舍身相救，莉塔感觉到她在自己心中的分量越来越重。
不仅拥有皇家血脉，艾丝缇更不同于一般人，是拥有强大力量的“满月之子”。在莉塔明确感觉到艾丝缇是个无法取代的重要存在时，是当艾丝缇自始祖隶长——现今非常稀有，外表像是水母——的克里提亚族城市“谬祖”消失的时候吧。
艾丝缇的力量导致了始祖隶长贝琉丝的死亡。因此，被同样是始祖的隶长的飞洛指责是‘不详之毒’。为了解开这个谜团，他们前往了被称为“谬祖”的城市。
（真的是只有克里提亚族存在的城市啊……）
谬祖是自远古就舍弃魔导器的克里提亚族城市。
在谬祖长老的家中，莉塔有种被那对从后脑勺长出的耳朵盯着看的感觉。虽然已经和茱蒂丝很熟了，不过看到整个城市里都是克里提亚族人时，多少还是有点惊讶。
然而，在知道‘驯龙师’就是茱蒂丝本人时，更是令她无法置信。
第一次和茱蒂丝相遇，实在齿轮楼阁加司法洛斯特的塔中。他们正是在那里打倒恶意利用许多魔核——包含尤利寻找的庶民区水道魔导器魔核——的巴尔波士。将尤利送到司法洛斯特的人，正是身着白色盔甲的‘驯龙师’。而茱蒂丝也是在那之后才现身的。
明确知道茱蒂丝的真正身份，是当她破坏凯洛所建立的公会‘勇敢宵星’所使用的移动飞船——菲尔提亚号的移动魔导器时。
在知道莉塔有多喜爱魔导器的前提之下，茱蒂丝却毫不犹豫地在莉塔面前用长枪将魔导器彻底破坏。当然莉塔没打算原谅她。直到在人魔战争的战场——提姆萨山上，她听到来自茱蒂丝的告白——
“——人魔战争的开端，是源起于一个魔导器。”
茱蒂丝一开头就这样说：
“那个魔导器并非发掘得来，而是在提姆萨镇运用最新技术制造出来的东西——我们叫它赫密斯式魔导器。原本赫密斯式魔导器应该会比目前所有的魔导器更有效率地使用爱尔，算是一项魔导器的崭新技术。但是采用赫密斯式的魔导器会消耗大量的爱尔，为了补充消耗掉的爱尔，各地的爱尔泉源变得活跃，开始涌出异常大量的爱尔——始祖隶长比人类早一步注意到这个现象的危险性，于是他们开始破坏赫密斯式魔导器。始祖隶长的行动最后演变成一场大战，也就是人魔战争……我和鲍尔是在战争中相遇的。提姆萨镇在战火中毁灭，照理说赫密斯式魔导器的技术也应该随之失传……”
然而，无论是拉寇的官邸、艾夫米德丘陵或加司法洛斯特……。世界各地仍有赫密斯式魔导器的存在，菲尔提亚号的驱动魔导器也是其中之一。茱蒂丝代替负责调节世上过量爱尔的始祖隶长，踏上了破坏魔导器的旅程。
茱蒂丝此时走近长老家中的墙壁。
莉塔这才回过神来。
墙壁上绘着壁画，据说是谬祖用来传承文化的一种媒介。
有个巨大的魔物覆盖整片天空。不知为何，周遭围绕着令人不舒服的气旋。
茱蒂丝使用克里提亚族特有的力量那基古，为大家阅读壁画上的古代文字：
“克里提亚乃智慧之民，伟大葛莱欧斯之基础，远古世界之贤人。缺乏贤明之智慧必将带来灾祸。我等手中之魔导器虽为天地带来恩惠，却亦令星之血爱尔污秽。污秽之爱尔终将招致巨大灾祸，我等将此恐怖灾祸命名为星