朱红色的天空。
染成像血一般鲜红的，布满晚霞的天空。
他望着这个景象，以莫名地慵懒的声音说：
「啊～～当天空一变红，就会有夜晚已经来临的感觉，让人昏昏欲睡，你不觉得吗？」
「唔。照你现在的说法，好像日头还高时，你就完全没有睡意了？」
「咦？啊，不是啦，白天是白天，就会觉得应该睡午觉了，所以也会有睡意，不是吗？」
「那我问你，你什么时候才不会昏昏欲睡？」
「咦……这个嘛～～」
莱纳·龙特被这么一问，交抱起双臂思索着。
「嗯～～什么时候啊？有这种时候吗？」
他开始认真地思索起这种无聊事。
他们目前所在的地点是在一条山路上，之前他们想办法越过尼尔法王国的国境，进入鲁纳帝国之后就来到了这里……
莱纳走着。
时间都已经是傍晚时分了，他却顶着一头睡乱了都不整理的黑色头发，还有一对好像都快睡着了，慵懒松垮的黑色眼睛。
以及一副完全没有干劲、有点驼背的高瘦身躯。
身上则穿着与他那怠懒惰气息完全不相符，只有洛兰德帝国魔法骑士团才准许穿着的服装，一套由白色铠甲和长袍搭配而成的特殊战斗服。
莱纳就着这一身装扮，带着昏昏欲睡的表情思索刚才那问题。
「啊，我想过了，答案就是这样——早上起床之后还想睡，中午因为想午睡而昏昏欲睡，下午吃过点心之后会想睡，到了傍晚，因为接近晚上了，所以当然会想睡咯；而晚上则是自古以来就规定非睡不可……」
分明是一派胡言。
「你觉得这种狗屁说此说得通吗？」
在莱纳身边的伙伴这样回道。
莱纳瞄了一眼身边的伙伴。
那是一个美得让人不敢相信的美。
一头被红色晚霞给染红，光泽耀人的金色长发。澄澈而细长的蓝色眼睛。超乎完美，异常端整的脸孔，还有裹着一袭皮制铠甲的傲人身材。腰上则縏着一把与那瘦弱得看似要折断的奢华手臂不相称的长剑。
菲莉丝·艾利斯。
总而言之，她是一个美得无以复加的美人。
美得待会儿就要取太阳而代之的月亮，如果看到她的美貌也会羞愧得放弃今天晚上露脸的念头那般的美。
只是，她的声音莫名地淡然，而且没有任何抑扬顿挫，脸上的表情则完全没有任何变化。
她用小而可爱的舌头轻轻地舔着拿在手上的最后一个丸子，然后作势要吃下去，可是又怕吃掉这最后一个丸子之后就没有了，一时之间不知道该怎么办才好……
打刚刚她就这样兀自苦恼着，这个模样看起来实在不像是一般人既定观念中的美人…
此时菲莉丝说道：
「你实在睡太多了。根据我长年的观察结果，结论是，你已经把一般人一辈子要睡的觉都已经睡掉了。所以，根据我的考察，今后你就算不睡觉也应该可以活下去。太好了。你就连一觉都别睡，一辈子为我工作吧。你该感到高兴。」
莱纳闻言，半睁着眼睛看着她。
「……哇……你又想到什么就随便说什么了……没睡觉铁定会死的啊。」
莱纳提出反驳，可是菲莉丝却很干脆地点点头。
「唔。一般人的话可能会死吧？但是，只要被逼到绝境，任谁都可以做出平常做不到的事情。所以，我决定今后你每睡一次觉，我就要给你一次惩罚。名为『哇！一睡觉就受罚，所以我怕得睡不着！』计划。这是一项针对人在经过多少次的惩罚之后，可以养成不睡觉的习惯，能够在不睡觉的情况下存活下去的相关研究。我必须在下次的学会召开之前整理好论文……关于这篇论文……」
她一边说着，一边从怀里拿出一张纸来，上头画着不知什么时候画好的图案，有站在床前，两脚岔开，挥舞着长剑的菲莉丝，和畏怯不已的莱纳因为恐惧而扭曲至异常状态的脸……
莱纳见状，发出了呻吟。
「哇，这图画得好真实，真实得让人觉得讨厌……唔，我要说的不是这个！啊，真是的，你又画了一大堆让人嘲笑我的内容。这到底算什么啊！我先问你，你说的『学会』是什么东东？你也做那种事吗？」
「嗯。这是我跟妹妹伊莉丝联手合作，为了探索世界之谜的……」
此时莱纳皱着眉头，打断她的话。
「啊～～原来是跟那个飞天小少女一起玩的游戏啊……唔，再也没有比这个更让人困扰的题材了……说起来，一个人不管受到多少次惩罚，都不可能永远不睡觉还能活下去。你到底打算给我怎样的惩罚？」
于是，菲莉丝一边慎重其事地将刚才那看起来真实得无以复加的画收进怀里，一边点头说：
「唔。先轻轻地用剑砍飞脑袋……」
「你这样做，第一次惩罚之后就一辈子都醒不过来了呀！！」
莱纳忍不住大叫。
菲莉丝闻言。
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